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kok电子竞技:文档简介
2019上半年全球及中国SLG游戏行业市场发展现状及未来市场规模预测分析
SLG游戏类型产品分为4类:COK类,率土之滨类,七雄类,COC类。SLG游戏的细分类型数据来源:公开资料整理
SLG游戏更加突出PVP和社交性,游戏可玩性丰富,细分方向拓展强,故SLG游戏的游戏生命周期较长(一般正式推出游戏起18-24个月)。SLG游戏主要指标相较其他游戏类型较强数据来源:公开资料整理
随着国内游戏市场结构转换,SLG将承载更多份额端游IP改编手游一直是手游行业的一个重要组成部分,占据40%以上的市场份额。
根据统计显示,2018Q1-2019Q2,中国IOS畅销榜前50名的手游中,端游IP改编的手游数量在20-23个之间波动,占比40%-46%左右,而端游IP改变的手游流水占比在42%-48%左右,同时,端游IP改编手游是二线厂商打造高流水产品的有效手段,在34个端改手IP中有15个是非腾讯网易的端游IP产品。畅销榜前50名端游IP手游IOS流水统计(百万美元)游戏名称2018Q12018Q12018Q12018Q12019Q12019Q1梦幻西游123.40156.92149.63167.69161.4097.10QQ飞车155.8986.2264.4358.9195.5934.42大话西游40.9952.7246.1372.6176.6543.17完美世界---
59.97117.27QQ炫舞15.3356.1136.7138.1156.2622.78红警OL---53.5947.4928.85倩女幽魂36.4047.3034.9439.7944.0723.65神武316.0013.0324.4230.3639.1325.13穿越火线33.5322.1429.0131.6238.2422.93天龙八部27.9937.9933.2830.8933.8722.65魂斗罗:归来29.1431.7420.6914.5930.7914.38剑侠情缘22.8331.0430.7826.1929.6718.24侍魂:胧月传说---23.4228.68-问道13.0915.9915.0222.5217.9718.39圣斗士星矢--45.5018.7116.3310.83JJ斗地主8.08--10.4212.075.62诛仙11.1514.5314.0011.2711.976.36万王之王--22.6125.9211.78-自由幻想--62.1815.3711.525.70炉石传说10.328.8310.8910.737.676.77FIFA足球-24.6720.91-7.486.18和平精英-----50.09寻仙10.359.418.05---轩辕传奇9.4910.96----梦幻诛仙9.097.76----龙之谷8.489.719.356.78--古剑奇谭二之剑逐月华10.40-----御龙传说7.54-----QQ华夏-19.638.04---实况足球--8.777.08--仙剑奇侠传4---8.91--武林外传-25.1611.37---拳皇:命运-13.64----剑侠世界2--9.15---流水总和599.48695.49715.87725.50838.59580.50数量202123222120流水占比42.96%46.18%45.99%44.25%45.70%48.75%数量占比40.00%42.00%46.00%44.00%42.00%40.00%数据来源:公开资料整理
截至目前,重点上线的端游IP改编手游产品包括《完美世界》和《剑网3》,分别是完美世界和西山居的核心产品,《完美世界》于2019年3月上线,目前iOS日流水在150万美元左右,《剑网3》于2019年6月上线,目前iOS日流水50万美元左右。2019年3月-6月IOS流水(万美元)数据来源:公开资料整理
后续重点的端改手作品主要集中在腾讯等大厂手中,且数量较为有限。端游IP消耗完之后,手游市场更加考验原创研发实力。游戏研发策划主要流程数据来源:公开资料整理
从研发角度看,国内主要游戏公司研发人员和研发投入持续增长(三七互娱由于剥离墨鹍科技,研发人员2018年有所降低),研发资源逐步朝中大型游戏厂商集中,上市游戏公司的研发部门逐步朝大型化、体系化的方向发展,为将来推出原创性优质产品储备实力、创造条件。主要游戏公司研发人员数量持续增长(人)数据来源:公开资料整理主要游戏公司研发投入稳定增长(亿元)数据来源:公开资料整理
从2018年流水TOP50的产品上看,SLG游戏流水占比7.4%,数量占比10%,和头部类型产品相比占比均较。魉急惹3类的产品类型分别为MMORGP/ARPG类、MOBA类、回合制RPG类,合计占有65.5%的市场份额,数量占比前4名的产品类型分别为MMORGP/ARPG类、回合制RPG类、SLG类、卡牌类,合计占有72%的市场份额。2018年畅销榜前50名的游戏分类比占比统计数据来源:公开资料整理
排除高流水的头部产品影响,从2018年流水排名10-50名的手游产品进行分析,MMORPG/ARPG类依然占据最高流水份额,占比38.2%,第2-4名分别为回合制RPG、卡牌类、射击类,流水占比分别为12.9%、11.4%、9.7%,SLG游戏占比为9.3%,比占前50名的流水份额高2.3pct,说明目前SLG游戏高流水产品依然有所欠缺。2018年畅销榜10-50名的游戏分类比占比统计数据来源:公开资料整理
从用户数上看,游戏玩家在SLG游戏上的渗透率较低,其中二次元游戏人群在SLG游戏的渗透率为12.5%,大盘其他游戏人群在SLG游戏上的渗透率为2.6%,远低于其他主流游戏细分类型的玩家渗透率,这也和SLG游戏的ARPU值相对较高的结论相符。2018年12月各游戏人群手机游戏细分行业渗透率数据来源:公开资料整理
SLG游戏在国内的发展经历了从小众到流行的过程。2012年COC在全球流行,2014年国内厂商智明星通开发的COK在海外表现良好,2015年海外产品开始回流国内,国内厂商开始布局SLG游戏,2017年腾讯等大厂开始发行SLG产品,目前二线厂商核心产品开始陆续上线。SLG游戏的发展历史数据来源:公开资料整理
随着我国SLG游戏在未来的数年间将快速增长,2013-2017年复合增长率为84.8%,2017-2022年预计复合增长率为35.9%,同时SLG游戏流水占比将持续提升。预计SLG游戏的市场规模将持续增长数据来源:公开资料整理
SLG游戏在全球手游市场中占据重要地位,收入份额居第一位,不同地域占比有所差异。2018年,全球(不包含中国)手游收入473.45亿美元,其中SLG游戏市场份额最大,占比21%,其次是角色扮演类,占据20%。
分地区看,SLG游戏在欧洲、南美、中东及非洲的市场份额均排名第一;北美手游市场休闲类和卡牌博彩类游戏最受欢迎,其次是SLG游戏,占比20%,略低于全球均值;亚太市场由于特殊的文化背景,角色扮演类游戏占据最大份额,其次是动作冒险类,SLG游戏占比排名第三,占比15%。全球各地游戏类别收入分类(百万美元)(不包含中国)数据来源:公开资料整理SLG游戏是大部分地区的收入占比最高的游戏类别数据来源:公开资料整理
2018年主要国家中,收入排名前50的游戏中除了日本和美国之外,其中中国SLG游戏数量均排第一名,且中国的SLG游戏占据较大比例。2018年主要国家收入前50名手游中SLG游戏数量及中国SLG游戏占比国家策略类游戏数量(款)占比类别数量排
名其中:中国策略类游戏(款)中国策略类游戏占比日本12%81100%美国714%3457%德国1734%1635%土耳其1530%11280%印尼918%1556%墨西哥1020%1770%俄罗斯1326%1646%数据来源:公开资料整理
我国手游在全球市场具备很强的竞争力,目前市场和政策双重因素促进手游出海蓬勃发展,且主要以成熟国家市场为主。手游是我国互联网出海的主要力量,以相对较低(30%)的下载量,贡献了绝大部分(90%以上)的收入;手游出海增速大幅高于国内手游增速,成为我国手游厂商收入增长的不可忽视力量——2018年,我国手游出海下载量同比增长36%,收入同比增长44%。出海高增长原因:1)国内手游在研发、运营上具备领先优势;2)国内游戏竞争加剧,厂商寻求出海;3)日韩、东南亚文化和中国相近,中国游戏较受欢迎。总部位于中国的公司的海外下载量数据来源:公开资料整理总部位于中国的公司的海外收入数据来源:公开资料整理2018中国出海以成熟游戏市场为主数据来源:公开资料整理
整体看我国出海的手游产品以SLG为主,在国内市场逐步朝大厂集中的情况下,海外SLG游戏市场带动新的中国SLG游戏厂商暂露头角。
相关kok电子竞技:发布的《2019-2025年中国SLG类游戏行业市场潜力现状及投资战略研究kok电子竞技》
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